En 1953, le décès de Staline laisse espérer à certains un futur plus serein. Mais Leplevsky, le directeur du Metropol, ne compte pas accepter du relâchement dans son établissement. Sofia se voit offrir l'opportunité de participer à une tournée européenne avec le conservatoire. Alors qu'une rencontre entre les plus hauts dirigeants soviétiques doit avoir lieu à l'hôtel, Richard Vanderwhile demande au comte de lui rapporter ce qui s'y dira. Mishka revient traumatisé par ce qu'il a traversé...