Au XIIe siècle, le jeune Guillaume, 12 ans, vit sous une fausse identité dans un petit village afin d'échapper à ceux qui sont opposés à sa future montée sur le trône. Celui qui sera plus tard surnommé Guillaume le Conquérant se fait de nouveaux amis et trouve des runes, des signes gravés dans une grotte de Normandie. Il réussit à les déchiffrer et découvre ainsi d'anciennes légendes vikings. Dévasté par l'annonce de la mort d'Osbern, son tuteur, Hugo décide de le venger. Il utilise un sortilège de métamorphose et prend l'apparence de Néel le Jeune.