Charlie et son grand-père Günter, un éléphant de cirque à la retraite, partent à la recherche du sapin de Noël le plus fantastique du monde. Dans la forêt enneigée, en ce lieu magique, Günter en profite pour apprendre à son petit-fils les chants de Noël et les rites de la fête la plus enchanteresse de l'année.