L'Empire Inca, malgré ses 30000 guerriers, succombe en 1532 face à une poignée de conquistadors dirigés par Pizarro. Une lutte fratricide pour le trône fragilise le pouvoir. Après la capture et l'exécution d'Atahualpa à Cajamarca, les Espagnols, avec leurs armes supérieures et l'appui des peuples locaux, prennent Cuzco. La résistance de Manco Capac II ne peut empêcher la destruction de l'Empire.