Lors de sa dernière mission, l'agent du FBI Gracie Hart a participé à l'élection de Miss USA. Cette infiltration a donné des idées à ses supérieurs. Ceux-ci lui demandent de bien vouloir devenir l'égérie de l'agence fédérale d'investigation. Lorsque son amie est kidnappée, Gracie se grime et mène l'enquête...