A la fin des années 1970. Raymond Levoi, jeune et brillant agent du FBI d'origine indienne, enquête sur le meurtre d'un Sioux Oglala dans une réserve du Sud-Dakota. Il apporte son aide au responsable local des Affaires indiennes, Frank Coutelle, qui soupçonne le chef du mouvement traditionaliste, un certain Jimmy, surnommé "Regarde à deux fois". Toutefois, Ray ne tarde pas à désapprouver les méthodes de Coutelle. Son soutien à Jack Milton, chef d'une milice pro-gouvernementale qui prétend faire régner l'ordre par la terreur et la violence, inquiète le jeune "Fed". Celui-ci se lie d'amitié avec le policier indien Walter Crow Horse, qui lui fournit des indices troublants...