Quinze ans après la défaite du Seigneur du Mal, les monstres vivent en paix sur l'île de Dermline aux côtés de Daï, le seul humain. Un jour, la princesse Léona du royaume de Papnica arrive pour y accomplir un rituel sacré. Daï l'accompagne jusqu'à la grotte où doit se dérouler la cérémonie, mais en chemin, l'atmosphère de l'île change peu à peu...