Ellie Spicer, que Morgan avait sauvée du "Prince des Ténèbres", arrive à Quantico. Elle s'est enfuie et souhaite rester auprès de lui. Mais Morgan et l'équipe doivent se rendre dans l'Iowa, où deux familles, a priori sans lien, ont été assassinées. Morgan confie Ellie à Garcia. Sur place, les membres du BAU découvrent que les familles ont invité le meurtrier à dîner et à dormir chez elles. Prentiss et Hotch pensent que le criminel cible principalement les femmes. Après la découverte du corps d'un révérend, les agents établissent enfin un profil : leur tueur serait un adolescent, un garçon apparemment fragile et vulnérable auquel les familles auraient proposé leur aide...