Afin d'obtenir des informations de Gaius, Morgane a débauché Alator de Catha, un moine guerrier. Celui-ci kidnappe Gaius et le torture jusqu'à ce qu'il dévoile la véritable identité d'Emrys. Dans le même temps, Agravain essaie de convaincre Arthur que Gaius est le traître qu'il recherche. Pour cela, il n'hésite pas à déposer de faux indices dans sa chambre. Alors que Merlin et Gauvin partent à la recherche de leur ami, Alator commence à changer d'opinion sur Morgane...