Walter est stupéfait de ce qu'il voit sur l'enregistrement vidéo qu'il a réussi à récupérer. Il n'y a aucun doute, c'est un autre "lui-même" qui discute avec Peter. La séquence s'achève par une stupéfiante démonstration de téléportation. N'écoutant que leur courage, Walter et Olivia se préparent à partir dans l'autre univers afin de récupérer Peter et de le ramener parmi les siens. Mais n'est-il pas déjà trop tard ? Nina Sharp acceptera-t-elle de leur mettre la technologie nécessaire à disposition ? Une fois de l'autre côté, les deux agents spéciaux tentent de prendre contact avec un dénommé William Bell. Ils ignorent que le colonel Broyles a lancé toute la division Fringe à leurs trousses...