Joli Coeur est mort dans une ville inconnue, entouré d'inconnus, sous les yeux de Capi, Vitalis et Rémi. La troupe a perdu ses compagnons les uns après les autres et doit en chercher de nouveaux pour faire de vrais spectacles. L'argent manquant à Vitalis, il décide de se rendre à Paris pour faire travailler Rémi chez un ancien patron. Sur place, Vitalis ne peut se résigner à se séparer de son "fils"...