Des meurtres d'une rare violence ont eu lieu en Californie, le long d'une ligne de chemin de fer. Des hommes et des femmes ont été tués dans leur maison, près de l'autoroute 99. A chaque fois, le criminel, après avoir exécuté ses victimes, a passé la nuit sur place, faisant comme s'il était chez lui. Les experts du comportement sont chargés des investigations. Rapidement, ils ont la conviction que leur homme est un ouvrier agricole itinérant, qui se déplace en train, allant de ville en ville. Pendant ce temps, dans un bar, Morgan heurte une femme. Il lui semble l'avoir déjà rencontrée quelque part, mais il n'arrive plus à s'en souvenir...