Le vieux Palmisano, un incorrigible bigot, exhorte les habitants de Vigata à se repentir sous la menace de son fusil. Le commissaire Montalbano est appelé sur les lieux afin de maîtriser le forcené. Après l'avoir désarmé, Montalbano fait une découverte étrange. Par la suite, le policier reçoit plusieurs lettres anonymes, contenant chacune une énigme à résoudre. Que signifient ces missives ? C'est alors qu'une jeune fille disparaît dans des circonstances douteuses. Montalbano peut compter sur l'aide d'un jeune admirateur fasciné par ses méthodes d'investigations. Mais jusqu'où ce jeu de piste inquiétant le mènera-t-il ?