Brackenreid reçoit la visite de Nomi, qui lui signale la disparition de son ami Momo, qui exerce la profession de chiffonnier. De son côté, Murdoch est en charge d'une enquête sur la mort d'un homme qui a été tué d'une balle dans la tête. Les indices laissés sur place donnent à penser que le lieu du crime est une fumerie d'opium clandestine. Brackenreid et Murdoch vont vite réaliser que les deux affaires sont liées...