Les pistes de la province de Tak font vite oublier la douceur des plages thaïlandaises. Durant la saison des pluies, Anuwat voyage toujours avec des chaînes pour équiper les roues de son 4x4 dans les passages les plus périlleux. D'autres doivent s'enfoncer au fond d'immenses grottes pour gagner de quoi vivre, sous les battements d'ailes de milliers de chauves-souris. Réfugiées des combats qui font rage dans le pays voisin, la Birmanie, les femmes-girafes deviennent une attraction à part entière pour l'économie de certains parcs à éléphants. Au Laos, Ham hisse difficilement son vieux camion militaire sur les pistes qui mènent à des champs de maïs. Marchandises et passagers s'entassent dans sa remorque.