Jerry Jewal, un membre du syndicat Nash, qui devait remettre à Red un registre indiquant toutes les arrivées de drogue supervisées par Ian Garvey, a été froidement assassiné à son domicile. Red met Liz sur l'affaire et la charge d'obtenir des preuves cruciales, espérant toujours faire tomber Garvey. Bientôt, Liz se retrouve sur la piste d'une adolescente de 17 ans, Anna-Gracia Duerte...