Richard Orlinski part à la découverte de la création artistique francophone. À Paris, il pousse les portes du célèbre Moulin Rouge pour rencontrer Maxime Fontanier et Mine Vergès. Ces passionnés dévoilent le travail minutieux des costumiers et plumassiers qui subliment la revue. Le voyage se poursuit ensuite à Barcelone avec Oulouy, un talentueux danseur ivoirien qui valorise les tissus africains.