Esther, toujours logée dans le corps de Cassie, invite ses enfants Klaus et Elijah à dîner. Aidée de Hayley et d'une sorcière, Lenore, ils tentent de déjouer les plans de leur mère. Mais Esther est rusée. Elijah doit accepter de faire équipe avec une vampire, Gia, et Klaus est choqué par les révélations sur son enfance...