Des membres de l'ATF sont tombés dans un terrible guet-apens au cours duquel sept agents ont été froidement abattus, notamment l'agent spécial Francisco Reyes, un ami de longue date de Callen et Sam. Ils enquêtaient sur un gang de trafiquants d'armes allemands, mené par un certain Lukas Meyer. Une véritable course contre la montre commence pour le retrouver...