Willow ne va pas bien depuis sa rupture avec Oz. Déprimée, la jeune fille tente de jeter un sort à l'infidèle. Malheureusement, cet enchantement affecte ses amis en lieu et place d'Oz : Giles devient aveugle et Alex est soumis au joug d'un terrible démon. Quant à Buffy et Spike, ils tombent soudain amoureux fous l'un de l'autre et projettent de se marier le plus rapidement possible. Cette résolution inattendue est bien loin de plaire à Riley qui, ces derniers temps, se sentait de plus en plus proche de Buffy...