Watson se remet péniblement du décès d'Andrew, son fiancé, mort empoisonné. Holmes, ne pouvant compter sur elle et ayant besoin d'aide sur sa nouvelle affaire, se tourne donc vers Bell pour tenter d'élucider ce qui ressemble à un véritable mystère. Deux femelles zèbres, pensionnaires du zoo du Bronx, et en pleine gestation, ont été enlevées. Il s'avère rapidement que ces disparitions ne sont pas des cas uniques. Au cours de leur enquête, Holmes et Bell vont finir par mettre au jour un important trafic d'animaux rares...