Grace Van Pelt se rend au bureau du CBI où Lisbon l'informe que le FBI veut lui rendre son collier offert par O'Laughlin. Bien qu'elle ne veuille pas le récupérer, Lisbon lui conseille de le prendre ou de le mettre aux pièces à conviction. Pendant ce temps, Cho interrompt leur conversation car il doit enquêter sur une victime par balle dans la forêt d'Etat d'El Oro. Lisbon demande à Grace et Cho de s'en occuper et ils se dirigent donc vers El Oro State Forest, à l'est du lac Tahoe...