Un être surnaturel arrive à Midnight pour permettre à un démon des enfers de venir sur Terre. C'est le démon qui harcèle Fiji depuis quelque temps. Pendant ce temps, les habitants de Midnight tentent de combattre les effets du Voile de l'Enfer qui se déchire dans leur ville. Lem et le Révérend voient par exemple leur faim devenir toujours plus importante. Olivia et Bobo se préparent à protéger la ville. Creek, de son côté, est en pleine déprime et Manfred, lui, est confronté à sa dépendance aux médicaments.