Trois adolescentes, Perry, Mia et sa petite soeur, Zoé, se rendent au parc le lendemain d'Halloween, à minuit, afin de rencontrer l'"Homme de Glasgow". Le lendemain matin, un témoin aperçoit un sans-abri penché sur la jeune Zoé, grièvement blessée. Mia et Perry ont quant à elles disparu. Rollins et Amaro tentent de les retrouver. Ils rencontrent Charlie Dorsey, le sans-abri. Ils le soupçonnent d'avoir enlevé les filles. Lors de l'interrogatoire, ils se rendent compte qu'il est extrêmement perturbé. Bientôt, un autre scénario semble se dessiner...