Red et Liz se retrouvent face à une impasse : l'informateur que le directeur du FBI leur a recommandé a soudainement disparu. A-t-il été enlevé ? Que faut-il craindre ? Leurs investigations sont brutalement interrompues lorsqu'ils comprennent que de nouveaux poursuivants les talonnent. Pendant ce temps, Tom essaie d'entrer en contact avec un individu qui pourrait bien être en mesure d'innocenter définitivement Liz...