Lors d'une soirée, Buffy se rapproche d'un séduisant étudiant, Parker. Elle tombe amoureuse de lui. Après avoir essayé d'attaquer Willow, Harmony déclare avoir un nouveau petit ami avant de prendre la fuite. Mais sa nouvelle conquête n'est autre que l'obscur Spike. Celui-ci lui promet de l'accompagner à une soirée. Il refuse toutefois de renoncer à son projet : trouver l'entrée d'une mystérieuse crypte. Pendant ce temps, Buffy et Parker passent la nuit ensemble...