Assommé, Spike est capturé par des soldats d'une organisation militaire appelée "l'Initiative" et se retrouve emprisonné dans un laboratoire futuriste. Un sac de liquide rouge est renversé dans sa cellule. Son voisin lui déconseille d'y toucher, affirmant que cette substance contient de la drogue. Il lui explique également qu'il est arrivé dans ce laboratoire après avoir été poursuivi par Buffy. Spike, persuadé qu'il est lui aussi arrivé là à cause de la Tueuse, décide de se venger. Riley, quant à lui, tombe sous le charme de Buffy et demande conseil à Willow...