Riley et Buffy s'avouent leurs secrets respectifs, ce qui va compliquer leurs rapports. Peu après, le sol commence à trembler. Pour Giles, c'est un tremblement de terre bénin, mais Buffy pense que c'est l'annonce d'une catastrophe. En effet, la combinaison du tremblement de terre et d'un meurtre qui vient de se produire ne peut préfigurer qu'une chose : la venue de l'Apocalypse. Buffy et Riley vont lutter ensemble contre les forces du Mal. Par ailleurs, Spike a un grave problème : son cerveau a été doté d'une puce électronique qui l'empêche désormais d'accomplir quelque acte néfaste que ce soit...