Morgane s'empare de Camelot avec l'aide d'Agravain et le plan des entrées secrètes du château. Arthur admet finalement la trahison de son oncle. Merlin parvient à le convaincre de s'enfuir jusqu'à Ealdor. Sur la route, ils tentent de semer Agravain et ses serviteurs, mais la tâche se complique sans la présence de Perceval et de Leon. Merlin et Arthur s'associent à Tristan et Iseut, deux contrebandiers...