Walter, un petit garçon turbulent, ne rêve que des exploits du roi Arthur et de sa fidèle épée Excalibur. Son père, l'écrivain Charles Dickens, décide alors de lui raconter la vie du "Roi des rois" : Jésus-Christ. Grâce aux talents de conteur et à l'imagination débordante du célèbre romancier, Walter, accompagné de son chat Willa, va vivre une aventure palpitante et découvrir l'une des plus belles histoires de l'humanité...