Les héros échappent à Zarès après lui avoir dérobé sa boussole, des pièces et une carte, pointant une oasis, Manfuha. Ils s'y rendent, espérant retrouver les voiles disparus, mais ils sont retenus par le maître des lieux, Jabbar. Dans le désert, Mendoza et les Bédouins entendent des bruits suspects...