Bolander et Felton ont été suspendus à la suite d'un incident survenu lors d'une convention de la police de New York. Kay envisage de passer l'examen de sergent, et Munch affirme vouloir l'imiter. Pembleton et Bayliss enquêtent sur un cadavre découvert dans un entrepôt incendié, et se heurtent à un policier d'une autre brigade, Mike Kellerman...