Florence, 1501. Dans un contexte de bouleversements politiques, Michel-Ange et Léonard de Vinci se disputent la suprématie artistique. Michel-Ange obtient une commande prestigieuse pour sculpter un David, tandis que Léonard de Vinci prend la décision inédite d'ouvrir son atelier au public afin de montrer sa maîtrise en tant que peintre et dessinateur. Leur rivalité atteint son paroxysme lorsque les deux artistes sont chargés en 1502 par le nouveau maître de la cité florentine Piero Soderini de peindre des scènes de bataille sur les murs opposés de la salle du grand conseil du Palazzo Vecchio, l'hôtel de ville de la cité. Dans cette atmosphère de compétition créative, un troisième concurrent fait son apparition. Raphaël Santi, un jeune prodige originaire d'Urbino, arrive à Florence pour apprendre tout ce qu'il peut des deux maîtres.(Inédit).