En 1510, Martin Luther, consterné par le faste de l'Église et la misère qu'il découvre dans la Ville éternelle, commence à appeler à une réforme de l'institution. Sous pression, Jules II demande à Raphaël de le représenter, non pas en guerrier, mais en humble figure paternelle, et expose ensuite le portrait à l'entrée de la ville à des fins de propagande. Alors qu'en 1512 Michel-Ange dévoile enfin sa fresque au plafond de la chapelle Sixtine, quelques mois plus tard, Jules II meurt. Son successeur, Léon X, un Médicis, lui préfère Raphaël, auquel il commande de somptueuses tapisseries pour la chapelle Sixtine.(Inédit).