La fureur de Naruto contre Haku, qui est parvenu à vaincre Sasuke, déchaîne le pouvoir du démon du renard à neuf queues profondément enfoui en lui. Son chakra devient si intense que même Kakashi et Zabuza, qui se battent au loin, le ressentent. Haku ne peut rien faire face au pouvoir caché de Naruto...