Seul sur scène face au public, Phlip avance sur un minuscule podium. Tétanisé, il ne se souvient de rien. Soudain, un battement sourd se fait entendre. Phlip en profite pour quitter le podium et tente de découvrir d'où vient ce son bizarre. En ouvrant une porte, il tombe nez à nez avec Phlop, sa conscience, qui va l'entraîner dans un voyage fou à travers son corps à la recherche de cette bête curieuse qu'on appelle le trac. Ensemble, ils vont faire la connaissance de Monsieur Blanc, muré dans son mutisme, de Zignouille, l'électricienne qui tente de réparer le système nerveux central ou encore de Don Palpito, un surexcité qui ne cesse de tourner comme une hélice...