En 1941, les habitants de Villeneuve, dans le Jura, s'installent dans l'occupation allemande. Le maire, Daniel Larcher, tente de persuader son frère, Marcel, de renoncer à ses actes de résistance. Le commissaire de Kerven commence à monter un réseau avec l'aide d'une prostituée et de Marie Germain. Hortense éprouve un penchant de moins en moins contrôlable pour Marchetti, devenu l'homme-lige des Allemands. Muller le charge de mettre fin aux actes de rébellion. Une saison consacrée aux balbutiements de la Résistance et aux doutes qui assaillent les notables. Le 4 mars 1941, alors qu'il trinque à l'amitié franco-allemande avec le Kreiskommandant Von Ritter, Raymond Schwartz découvre avec effroi une inscription sur le mur de son usine : "Schwartz sale youpin". Désormais, Raymond va devoir prouver qu'il n'est pas juif s'il veut pouvoir garder son entreprise...