Depuis plusieurs mois, l'activité surnaturelle du monde des Ombres semble en sommeil. Les soeurs Halliwell sont tentées de reprendre une vie normale. Piper envisage ainsi d'ouvrir une discothèque. Prue travaille dans sa galerie. Phoebe s'est plongée dans les problèmes d'héritage familial. Comme cette accalmie coïncide avec l'anniversaire de la découverte de leurs pouvoirs magiques, les soeurs décident d'organiser une petite fête. Bien mal leur en prend ! Profitant de leur manque de vigilance, un démon surpuissant investit leur maison et s'empare du "Livre des ombres". Il se met à en lire des passages à l'envers, invoquant ainsi un sorcier...