Andy, le meilleur ami et l'amoureux de Prue, est mort, tué par un démon en voulant protéger les trois soeurs. Après un petit moment de répit, les sorcières doivent se remettre à l'ouvrage pour combattre Abraxas, un démon qui s'est emparé du Livre des ombres. L'un des ressorts de la série est la lutte menée par les trois jeunes femmes pour que leur existence soit aussi normale que possible en dépit de leurs pouvoirs. Dans leur entourage personnel et professionnel, peu de personnes savent qu'elles sont en réalité des sorcières, ce qui crée souvent des quiproquos et des tensions et rebondissements dramatiques. Une nuit, le sommeil de Phoebe est troublé par un rêve fortement érotique. Celui-ci tourne au cauchemar lorsqu'elle se voit tuer sauvagement ses amants. A son réveil, elle découvre horrifiée qu'il ne s'agissait pas d'un songe, et que les personnes de son rêve ont effectivement été assassinées. Troublée, elle décide de mener l'enquête avec l'aide de Prue. Celle-ci se déguise en homme afin de s'introduire dans le club de rencontres que fréquentaient les victimes. Il apparaît rapidement qu'un succube, un démon femelle d'une sensualité troublante, serait à l'origine des crimes. Pendant ce temps, Piper parvient à engager les Cranberries pour un concert dans son club...