Phoebe révèle involontairement une formule magique à ses amies lors d'un cours de sciences naturelles. Elles expérimentent la formule et un serpent, un cochon et un lapin se métamorphosent en charmants jeunes hommes. Ils ont cependant gardé leur instinct animal et, devenus agressifs, sèment la panique sur le campus. Pendant ce temps, Piper s'apprête à fêter la Saint-Valentin.