A une soirée organisée par Prue et Piper, Phoebe, isolée pour travailler, les interrompt à cause du bruit. Elle est soudainement attaquée par une force surnaturelle et se retrouve dans un San Francisco d'antan, où ses soeurs sont devenues des personnes différentes : Prue, photographe, et Piper, épouse de Dan. Phoebe, qui se découvre une animosité envers elles, fait des allers-retours dans le temps pour percer le mystère de cette réalité alternative. Elle finit par comprendre que cette expérience est liée à l'entité malveillante qui l'a agressée...