Buffy a trouvé un emploi au Doublemeat Palace Restaurant. Un jour, par hasard, elle rencontre Riley Finn, son ancien petit ami, qui lui explique qu'il est en train de pourchasser un démon. Selon lui, cette mystérieuse créature aurait la redoutable capacité de se reproduire à une vitesse fantastique. Les oeufs du monstre, s'ils parviennent à éclore, pourraient envahir toute la ville de Sunnydale. Il doit donc le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Riley présente également sa femme, Sam, à Buffy. Ensemble, ils partent à la recherche du nid de la créature. Ils pensent qu'un homme surnommé "le Docteur" se cache derrière le mystère...