Rex O'Herlihan, un cow-boy dont la passion est le chant, se promène de ville en ville. A chaque fois, il rencontre le même type de personnes : un shérif alcoolique, une prostituée au coeur d'or, des méchants arborant des chapeaux noirs et de longs manteaux même sous un soleil de plomb, des propriétaires terriens avides de s'enrichir quitte à tuer leurs prochains. Alors, quand il arrive dans une ville qui ne ressemble à aucune autre, il se trouve fort dépourvu. Peut-être pourra-t-il enfin laisser libre cours à sa passion pour le chant dans ce bourg étrange. Pour l'heure, il tente de comprendre ce qui lui arrive et comment il a atterri là...