Masha est une fillette espiègle de quatre ans qui vit dans la forêt avec son cochon, sa chèvre et son chien. Elle adore explorer le monde qui l'entoure, mais tous les animaux de la forêt ont peur d'elle, car elle les force constamment à jouer avec elle. Jusqu'à ce qu'elle rencontre l'Michka... C'est la fin de l'automne. Masha se promène dans la forêt tandis que Michka range sa maison et se prépare à un long hiver d'hibernation. Tout est prêt et l'ours peut enfin se coucher. C'est alors qu'arrive Masha, qui veut rendre visite à son nouvel ami. Elle sème la panique auprès des abeilles dont Michka avait soigneusement rangé les ruches...