Après avoir essayé de neutraliser le tueur blond, venu le tuer à l'hôpital, Chee se charge de déposer le jeune fils de Charley chez sa mère. Pendant ce temps, Leaphorn et Manuelito s'associent au shérif et à son équipe, ce qui leur permet de récolter un indice essentiel. Ils suivent les traces du tueur, sérieusement blessé, qui est en fuite...