Persuadés que Duncan est responsable du massacre des guetteurs, les survivants crient vengeance. Duncan sait qu'ils n'auront de cesse de le traquer à moins qu'il ne leur prouve son innocence. De son côté, Jacob Galati refuse de croire que les guetteurs ne sont pas ses ennemis. Il accepte même de rencontrer Joe, remis de ses blessures, mais tombe dans un piège. A son tour, Methos entre alors dans la vendetta contre les guetteurs. Puis c'est au tour de Richie de causer du souci à McLeod. C'est alors que ce dernier est assailli par d'horribles cauchemars. Dans cette saison, un personnage important va mourir mais deux des plus grands méchants vont resurgir. Grâce à sa foi en Dieu, Derek, un chanteur de gospel, a échappé à une vie de violence dans un quartier difficile. Le jour où il a été abattu en pleine rue par des voyous en voiture, il s'est réveillé dans les bras de Dieu, qui lui a offert la vie éternelle. Derek est désormais convaincu qu'il ne peut pas mourir et qu'il doit remplir une mission divine en éliminant Satan. Il croit que le Malin se cache sous les traits de Duncan MacLeod....