Gail, Helen et Amanda, trois sorcières très âgées, vivent à Santa Costa. Désireuses de retrouver jeunesse et beauté, elles décident de faire appel à leurs dons surnaturels afin de contrecarrer les lois de la nature. Au milieu de leurs incantations, un démon surnommé Cryto leur apparaît soudain. Celui-ci leur promet d'accéder à leur désir en échange d'un service : il souhaite que les trois magiciennes le fassent sortir du purgatoire où il demeure prisonnier. Inquiètes, Gail, Helen et Amanda prennent contact avec les soeurs Halliwell, les nièces de Gail...