Paige découvre qu'un petit garçon fugueur de 10 ans, Tyler, est un pyromane confirmé. Afin de pouvoir le surveiller et l'empêcher de mettre le feu à des édifices publics, elle le ramène avec elle au manoir, où elle le cache. Mais bientôt, les trois soeurs découvrent que les parents adoptifs du gamin sont de redoutables démons qu'il va leur falloir combattre. Comme elles se sont attachées à l'enfant et qu'elles souhaitent le protéger, les soeurs Halliwell décident de le convertir au bien. Elles tentent de lui apprendre à se servir de ses pouvoirs à des fins utiles plutôt que pour détruire ce qui l'entoure. Pendant ce temps, Cole demande à Phoebe de mettre l'anneau qu'elle a hérité de sa grand-mère...