Kate Kelley est propriétaire d'un cabaret à San Francisco. Elle y emploie un ventriloque surnommé Woody. Celui-ci se fait voler sa marionnette et fait une déclaration à sa compagnie d'assurance. C'est Dennis Stanton, un ami de Jessica, qui est chargé de l'affaire. Mais tout se complique lorsque la police retrouve, enfermés à clef dans une pièce, la marionnette et le corps sans vie de Kate...