En 1999, inspiré par l'opération Sting, effectuée par la police dans les années 1970, Dale Sutherland a l'idée de monter l'opération Giovanni. Il se fait passer pour un gros truand, et loue un garage qui va être truffé de caméras et de micros. Les policiers infiltrés doivent y attirer dealeurs et criminels pour les filmer en flagrant délit.